Hilfe zu Belegdose

Unten in der Belegliste:

• Beleg scannen: Kamera, mehrere Seiten werden zu einem PDF.
• Der runde Knopf daneben bietet Foto (ein Bild aus deiner Mediathek) und PDF (eine Datei aus „Dateien“).
• Aus anderen Apps: Tippe in Mail, Safari oder „Dateien“ bei einem PDF oder Bild auf Teilen und wähle Belegdose. Siehst du Belegdose nicht, findest du es unter Mehr oder Öffnen in ….

Danach trägst du Betrag, Belegdatum, Kategorie, Aussteller und Notiz ein. Das Steuerjahr folgt dem Datum, du kannst es ändern, etwa für eine Rechnung vom Dezember, die du erst im Januar zahlst.

Die Kategorien sind eine Ordnungshilfe, damit du Belege später wiederfindest. Sie sagen nichts darüber, ob und wie ein Beleg in der Steuererklärung berücksichtigt wird. Im Zweifel fragst du deinen Steuerberater, deinen Lohnsteuerhilfeverein oder das Finanzamt. Passt nichts, nimm „Sonstiges“.

Oben in der Belegliste stehen die Gesamtsumme des gewählten Steuerjahres und ein Balken mit der Verteilung nach Kategorie. Tippe auf die Summe, um die Summe je Kategorie zu sehen. Die Kategorie-Knöpfe über der Liste zeigen nur die Belege einer Kategorie. Belege ohne Datei oder ohne Aussteller sind mit einem orangen Ausrufezeichen markiert; der Knopf Unvollständig zeigt nur diese. Mit der Suche findest du Belege nach Aussteller, Notiz, Betrag oder Kategorie.

Tippe einen Beleg an, um Angaben zu ändern. Zum Löschen wischst du den Beleg nach links, tippst auf Löschen und bestätigst; das geht auch im geöffneten Beleg. Dabei wird auch die Datei gelöscht; das lässt sich nicht rückgängig machen, außer du hast eine Sicherung.

Unter Einstellungen › Sicherung erstellst du eine ZIP-Datei mit allen Angaben und Belegdateien. Lege sie an einem Ort ab, den du selbst wählst. Fehlt die Datei eines Belegs, sichert Belegdose seine Angaben ohne Datei und sagt dir, wie viele es betrifft. Die Sicherung ist immer kostenlos. Zum Zurückholen wählst du dieselbe Datei unter Sicherung wiederherstellen. Sichere vor einem Gerätewechsel und regelmäßig, denn ohne Konto und Server hat nur dein iPhone die Daten.

Unter Einstellungen › App-Sperre schützt Face ID, Touch ID oder dein Gerätecode den Zugang zur App. Gerade Belege über Krankheitskosten sind sensibel. Belegdose fragt beim Öffnen und nach dem Wechsel in eine andere App; im App-Umschalter ist der Inhalt verdeckt. Brichst du die Abfrage ab, tippst du auf Entsperren, um es erneut zu versuchen. Auf dem iPhone muss ein Gerätecode eingerichtet sein. Die App-Sperre ist immer kostenlos.

Pro ist ein einmaliger Kauf ohne Abo und mit Familienfreigabe. Dazu gehören:

• Texterkennung: Die App schlägt Betrag, Datum und Aussteller vor. Du prüfst und bestätigst. Die Erkennung läuft nur auf deinem Gerät.
• PDF-Mappe, ZIP- und CSV-Export: Deckblatt, Summen und alle Belege eines Steuerjahres (auf Wunsch nur einer Kategorie) in einer Datei, zum Weitergeben an deinen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein. Du findest sie in der Belegliste oben rechts unter PDF-Mappe und Export. Die Belegdateien gibt es dort auch als ZIP-Datei, alle Angaben als Tabelle (CSV) für Excel oder Numbers.
• Höchstwerte § 35a EStG: Für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen zeigt die Übersicht (Tipp auf die Summe in der Belegliste), wie weit deine erfassten Beträge an die gesetzlichen Höchstwerte heranreichen, als Information mit Quelle und Stand. Das Gesetz berücksichtigt nur Arbeitskosten; die App rechnet keine Steuerwirkung aus.
• Mehrere Dateien je Beleg: Im geöffneten Beleg unter Weitere Dateien › Datei hinzufügen hängst du Folgeseiten oder einen Zahlungsnachweis an (Scan, Foto oder Datei). Sie kommen mit in PDF-Mappe, ZIP und Sicherung.
• Doppelte Belege: Beim Sichern warnt Belegdose, wenn es schon einen Beleg mit gleichem Betrag, Datum und Aussteller gibt. Du kannst trotzdem sichern.
• Zwei Personen: Liste, Summen und PDF-Mappe je Person, siehe unten.
• Widget und Januar-Erinnerung: siehe unten.

Erfassen, Summen, Suche, Sicherung und App-Sperre bleiben kostenlos, ohne Begrenzung der Belegzahl. Unter Einstellungen › Käufe wiederherstellen holst du einen früheren Kauf zurück, etwa auf einem neuen iPhone.

Für eine gemeinsame Steuererklärung schaltest du unter Einstellungen › Zwei Personen eine zweite Person ein und gibst beiden einen Namen. In der Maske wählst du dann, zu wem ein Beleg gehört; das ist kostenlos. Mit Pro filterst du die Liste nach Person, siehst in der Übersicht die Summe je Person und erstellst die PDF-Mappe für beide oder nur für eine Person. Schaltest du es wieder aus, bleibt die Zuordnung gespeichert.

Das Widget Steuerjahr (Pro) zeigt dir auf dem Home-Bildschirm die Summe und die Anzahl der Belege des aktuellen Steuerjahres, klein oder mittel. Halte dazu den Home-Bildschirm gedrückt, tippe auf Bearbeiten › Widget hinzufügen und wähle Belegdose. Das Widget zeigt nur diese beiden Zahlen, keine Belege. Ist die App-Sperre eingeschaltet, zeigt das Widget keine Beträge, nur „Gesperrt“. Mit Pro erinnert dich Belegdose im Januar, die PDF-Mappe für das Vorjahr zu erstellen. Du schaltest die Erinnerung unter Einstellungen › Januar-Erinnerung ein und wählst Tag und Uhrzeit (Standard: 15. Januar, 10 Uhr). Erst dann fragt iOS, ob Belegdose Mitteilungen senden darf.

Sag zum Beispiel „Beleg scannen mit Belegdose“ oder „Summe Steuerjahr in Belegdose“. Beide Befehle findest du auch in der App Kurzbefehle und kannst sie auf den Home-Bildschirm oder die Aktionstaste legen. Die Summe nennt Siri nur bei entsperrtem iPhone; ist die App-Sperre an, öffnest du Belegdose. Kurzbefehle sind kostenlos.

Kein Konto, kein Server, keine Analyse. Die Belegdateien sind nur lesbar, solange dein iPhone entsperrt ist. Details stehen in der Datenschutzerklärung unter Einstellungen › Info › Datenschutzerklärung. Dort findest du auch diese Hilfe.

Ist ein Beleg damit steuerlich anerkannt? Das entscheidet nicht die App. Belegdose ordnet und sammelt nur. Fragen zur Anerkennung klärst du mit deinem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder dem Finanzamt.

Wo sind meine Belege, wenn ich das iPhone wechsle? Nur in deiner Sicherung. Erstelle sie vorher und stelle sie auf dem neuen iPhone wieder her.

Der Scan-Eintrag fehlt. Scannen braucht die Kamera des iPhone und ihre Erlaubnis (Einstellungen › Belegdose › Kamera). Fotos und PDFs funktionieren auch ohne.

Kontakt: support@avintu.de